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无奈之下，观音菩萨只得硬著头皮，显化真身。
霎时间，祥光万道，瑞靄千条，菩萨手持净瓶杨柳，足踏莲台，出现在鹰愁涧上空。
“玄奘，悟空，且慢行。”
唐僧一见是观音菩萨，连忙下拜。孙悟空也象徵性地拱了拱手，眼中却闪过一丝“果然来了”的笑意。
菩萨看著那两匹格外扎眼的御马，心中嘆了口气，面上却依旧慈悲庄严，对唐僧和悟空道：
“你二人可知，那涧名为鹰愁涧，涧中潜有一条孽龙，乃是西海龙王敖闰之子，因犯天条，被贬於此。我本已点化他，在此等候取经人，化作脚力，驮圣僧西去求经，將功赎罪。
昨日他飢饿难耐，误食了唐僧的坐骑。悟空，你既已到此，为何不唤他出来，收服於他，反去东土另寻马匹？”
孙悟空闻言，双手一摊，一脸“无辜”和“恍然大悟”：
“原来如此！菩萨您早说啊！俺老孙只当是寻常妖怪作祟，吃了马匹。想著我佛慈悲，既然马没了，俺老孙就去买两匹更好的来，岂不省事？
还能为我东土大唐的御马监创收，一举两得嘛！谁曾想这里面还有这般因果。既然如此，那就按菩萨说的办就是。”
这话听得观音菩萨又是一阵气闷，却无法反驳。
最终，在观音菩萨的亲自调度下，小白龙从涧中飞出，都没与孙悟空相打过，便在菩萨的说明下，小白龙心甘情愿地化作了一匹神骏的白龙马。
看著取经队伍终於勉强回归了“正轨”，观音菩萨这才鬆了口气，驾云离去。
而孙悟空，抚摸著白龙马的鬃毛，与悟心交流著：
“你说，咱们也不缺马了，怎么还让三太子化马啊，都没有人和俺老孙聊天。”
就这样画风有些变化唐僧骑著小白龙变得龙马，孙悟空骑著从李世民那里买的枣红马，剩下的一匹黑色的马则是驼行李。
就这样师徒二人三马，再次踏上了西行路。
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大唐，长安城，
李世民看著桌子上的两粒丹药，和一张世界地图，陷入了沉思，
良久
才对一旁的女人说“观音俾，你说这真的像那神猴所说可以延年益寿百病全消？”
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