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白崇禧手心冒汗，按照杨杰的说法，国府需要调大量兵力去外蒙和东北边境，这样一来，内部就空虚了，万一有些什么事情，那就是灾难。
“耿光兄！我们进行的是三方军事商议！至于国家今后的国防安排，耿光兄可以等进入国防部后提出！”何应钦不耐烦了。
杨杰大笑：“敬之兄这话就有意思了，既然是三方军事商谈，为何一来就抛出这个预案，问我们接受不接受，这是谈判么？再说了，你不明确今后军队驻防，回头我们同意了你的预案，你调集大军驻守张垣，请问，是守土呢还是准备武力解决张垣！”
“你！”何应钦顿时站了起来。
赫尔利今天是带着耳朵来，先摸一摸己方的情况，如今延安还未反击，张垣就逼得何应钦失态，看来这谈判难以继续下去，重庆想什么都不让步，迫使延安和张垣就范，根本不现实！
“诸位，我建议今日的会议到此为止，这只是初步的接触，大家发表看法而已，相信真正的谈判会很快开始。”赫尔利的建议得到张群和白崇禧的认可，这样下去，谈崩了是必然的，一旦杨杰把今日情况和他的说辞对外宣布，那重庆就被动了。
杨杰当然不想逼重庆就此宣布谈判破裂，他同意了，朱老总也同意休会，三方都离开了黄山官邸，为避免给人做文章，杨杰等人并未和朱老总接触。
第二天的谈判算是进入正题，输了一局的何应钦不得不拿出第二套方案，三方进入到讨价还价的阶段，首先是对各方军队数量的确认，这集中在重庆和延安方面，蒙疆军队数量出入不会太大，何应钦也无法过多做文章。
“不知何总长从那里来的数据？我方哪里有一百五十万军队？”朱老总对此非常不满。
“那贵方如何认定国府有六百万军队呢？”何应钦反击到。
延安也知道安徽江苏的重要，周公极力需要用这些地方换取更大利益，比如陕西全境，当然，老蒋是不希望把一个省都交给延安的，双方讨价还价异常激烈。
五比一！这还是重庆和张垣、延安总和的对比，杨杰也蹙眉，问道：“一个师兵力多少？”
对于双方麻烦的事情是重庆可以把这两边的合起来算，可延安和张垣却无法合并，至少现在不行，杨杰也无法给延安提供保证，思来想去，杨杰提出确保延安的底线，张垣可以让步，当然，这也由不得何应钦说多少就多少。
可何应钦、张群等人知道老蒋的意图，也许美国人还期待中国有和平的可能，但老蒋可不想和平！找不出合适的，维持庞大军队的理由，何应钦先是同意了蒙疆不增加编制情况下，延安维持了和张恒一样的数量，二十四个师，随后，三方开始采取增加对方数量的法子，只不过延安和蒙疆各增加一个，何应钦要增加三个！
赫尔利也觉得这个比例比较合适，重庆维持二比一的兵力，足以确保这个国家稳定，他也不希望重庆拥有强大兵力，虽然国内现在转而支持重庆，但也清楚，重庆不是蒙疆，什么都要，美国压力也不小，再说了，他认为一旦中国爆发内战，美军必定给予支援，重庆没必要维持庞大军队。
为避免延安无法让步，造成谈判破裂，杨杰能给延安实质性的帮助就只有飞机和火炮的支持，他提出可以给延安两百架的飞鹰2，以及原机动炮兵的火炮，帮助延安建立炸弹和炮弹生产线，以装备弥补兵力削减后的不足。
以二百六十个师对应延安和张垣的六十八个师，何应钦是满意的，这和老蒋底线差了不少，按照预想商量的，只要确保己方三百个师，另外两方合计不超过一百个，是可以接受的，尤为让何应钦得意的是，蒙疆为了延安做了让步，三十四个师的数量让人满意。
“那国府保留多少？”朱老总蹙眉，十六个师，太少了，延安的底线是四十八个师。
本来三方协定已经可以签署对外公布，不过重庆和延安还涉及到地盘问题，此事还得细细商议，并通过老蒋认可，这事可比裁撤军队复杂多了，杨杰和傅作义等人也就此在重庆游荡，访访老友，等待最后的协定签署。
谈判继续在争论中进行，朱老总和杨杰采取了反将的办法，先不提己方军队的增加，而是要求重庆削减总数，二人提出国府军队只能保留一百个师，加上蒙疆二十四个，延安十六个，中国武装力量确保一百四十个师，二百一十万总兵力是合理的，也是财政有可能负担的。
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